今日各大机构看好十大金股一览(2019年6月11日)
梦之蓝主导下的全国化将进入深度阶段。2018年梦之蓝在省外的收入增速高达83%,明显快于省内的45%,但其在省外收入规模仅23亿元,平均每个省份才1亿元,基数仍然很小,具备持续爆发成长空间。高端品牌事业部专注于梦之蓝的推广培育,将进一步提升并释放梦之蓝的品牌价值,辐射拉动海、天的增长,公司在全中国的渠道覆盖面和精细度远高于同价位对手,海、天、梦三大单品将能够满足全国范围内的大众消费升级需求。品质竞争时代,公司也更加需要重视消费者口味偏好变化,以适应并提升产品竞争力。同时公司应谨慎对待提价,以维护渠道的销售积极性。
估值建议
维持原有预测和目标价136.6元,对应19/20年22.7/20.2xPE,现价对应19/20年18.5/16.6xPE,目标价有22%上涨空间,维持推荐。
维持原有预测和目标价136.6元,对应19/20年22.7/20.2xPE,现价对应19/20年18.5/16.6xPE,目标价有22%上涨空间,维持推荐。
奥瑞金
未来不确定性渐明,珍视金属包装龙头底部价值
事件描述
近期,受到红牛商标事件案件和年报商誉计提减值等影响,奥瑞金(002701)股价持续承压,公司目前PB/PE(剔除商誉减值影响)已降至历史底部。我们特此根据已公开信息进行梳理和分析。
事件评论
红牛商标纷争进入审判期,或以共赢方式解决。中国红牛是公司核心大客户,2017年收入占比达60%。目前中国红牛正常经营,在功能饮料需求稳健上行背景下,中国红牛凭借品牌力和渠道力,市场统治力较难撼动。从案件上看,中国红牛深耕国内30年,涉及就业430余万人,累计纳税超过300亿元,相关业务具备深厚的历史根基。近期部分案件陆续开庭审理,法院已驳回泰方红牛关于强制清算的申请,进一步保障中国红牛正常经营。因此我们认为事件发展存在以共赢方式解决问题的可能,若事态继续趋良,公司未来业绩估值提升空间大。
年报资产减值系受到联营企业牵连,相关方经营未受影响。2018年,奥瑞金计提超过5亿元的资产减值,主要受联营企业中粮包装(奥瑞金持股23%)和加多宝的商标仲裁牵连。本次事件对公司及联营企业实际经营无影响,同时,目前加多宝事件正逐步解决,包括:中粮原董事长入主加多宝、中粮恢复对加多宝供应等逐步落地,后续奥瑞金对相关资产的继续减值可能性较小。
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今日股市各行业表现一览(2019年6月10日)
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今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年6月10日)
截至今日下午收盘,上证综指2852.13点,收于半年线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为3551.14亿2021-03-26 00:46 -
今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年6月10日)
截至今日下午收盘,上证综指2852.13点,收于年线之上,涨跌幅0.860%,A股总成交额为3438.16亿2021-03-26 00:46 -
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今日股市各行业主力资金流向一览(2019年6月10日)
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今日四牛提示:新农开发(600359)周一上涨10.04%。公司集棉花种植、良种繁育、棉浆化纤、2021-03-26 00:46 -
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今日各大机构看好十大金股一览(2019年6月10日)
锐科激光:收购国神光电,进军超快激光类别:公司研究机构:东吴证券股份有限公司研究员:陈显帆2021-03-26 00:46 -
今日股市各行业表现一览(2019年6月6日)
截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.17%,A股成交量407.39亿股,成交金额3865.46亿元,比上一个交易2021-03-26 00:46
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