可转债申购价值分析:太极转债今日可申购
2021-03-26 00:06:22 来源:作者:
摘要1、从太极转债的平价、发行规模、行业属性来看,对标合兴转债与曙光转债;考虑各自ROE水平与业绩增长预期,我们认为太极转债转股溢价率介于合兴与曙光之间;我们预计太极转债转股溢价率在[11%,14%]区间,价位在[106,110]元,中枢为108元,建议积极申购。2、太极转债中签率预计在[0.07%,0.08%]区间,中枢在0.075%。1、发行要点债券代码:“128078”,简称:“太极转债”;
根据万得一致预测,公司2019年营业收入将达到70.36亿元,净利润预计达到3.84亿元,ROE(摊薄)为11.99%。从正股估值来看:截至10月17日太极股份股价为30.54元,对应PE TTM为39.7,处于近三年估值均值附近。本次发行募集资金拟用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极工业互联网服务平台建设项目和补充流动资金。
5、风险提示
1) 信息安全和自主可控政策落地不及预期;
2) 云计算等创新业务发展不及预期;
3) 正股股价大幅波动导致转债上市价位不及预期。
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