可转债申购价值分析：今日(11月16日)百川转2上市

可转债申购价值分析：今日(11月16日)百川转2上市。

百川转2(127075) 信息一览

发行状况 债券代码 127075 债券简称 百川转2 申购代码 072455 申购简称 百川发债 原股东配售认购代码 082455 原股东配售认购简称 百川配债 原股东股权登记日 2022-10-18 原股东每股配售额(元/股) 1.6487 正股代码 002455 正股简称 百川股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.78 申购日期 2022-10-19 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年10月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 债券转换信息 正股价(元) 10.98 正股市净率 3.06 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 10.36 转股价值 105.79 转股溢价率 22.88% 回售触发价 7.25 强赎触发价 13.47 转股开始日 2023年04月25日 转股结束日 2028年10月18日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.78 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上市日 2022-11-16 周三 退市日 - 起息日 2022-10-19 止息日 2028-10-18 到期日 2028-10-19 每年付息日 10-19 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2022-10-19 周三 中签号公布日期 2022-10-21 周五 上市日期 2022-11-16 周三 网上发行中签率(%) 0.0030 中签号 末"五"位数 01013,03324,53324 末"八"位数 30404134,80404134 末"九"位数 042103328,167103328,292103328,417103328,542103328,667103328,792103328,917103328 末"十"位数 1491442919,3491442919,5491442919,7491442919,9491442919 末"十一"位数 06467702836 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目(系锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目之子项目) 142012.63 96200.60