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招商策略 刘丽 核心观点： 品牌服饰：在客流及购买力逐步恢复背景下，23Q1服装终端销售呈现弱复
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一季度全A营收增速等指标仍在探底，五一出行恢复亮眼，但制造业PMI已露出疲态，海外处于多事之秋，高利
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黄金消费现强势板块效应，大众消费迎亲民出行趋势 核心观点 多个细分板块收入业绩快速恢复：【1】社
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五一假期期间，出行和消费数据整体已经超过2019年同期水平，呈现出三大特征，出行距离和旅游时间变长、
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国泰君安 韩其成 中特估央国企配置低估值低，继续推荐中国中铁/中国交建/中国铁建/中国中冶/中国建
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当前美国经济呈现出结构性衰退特征，就业市场和服务消费是仅存的两大仍在扩展的领域，但这两大领域后续也将
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东吴证券陈李日前发文称，我们认为5月以后，会有海外长线资金涌入中国资产。推动全球资金配置中国股票的原
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戴清 美国3月经济数据“冷热不均”，加息预期反复修正。1）美国3月ISM制造业及服务业PMI指数弱
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光大证券研究所唐佳睿5 2022年受疫情冲击影响较大，1Q2023整体呈温和复苏态势 零售行业主
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光大证券研究所何缅南 百强房企4月销售额环比回落13.9％，环比回落幅度略高于20、21年同期水平
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1、结合宏观、中观、微观因素的行业轮动策略 从A股市场历年表现来看，行业分化现象均较为明显，除市
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一、一季报总量和大类板块线索：23Q1全A两非归母净利润负增长低于预期，“弱复苏”预期被强化。上游周
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方正证券·5月金股组合 推荐理由 1 方正 | 金融 邮储银行 1.营收、净利润稳步增
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■2022年检测试验板块年报总结：板块景气度依旧，业绩靓丽。我们选取八家代表性公司作为分析样本，20
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截止4月30日，A股2022年年报与2023年一季报披露完毕。在整体法视角下，2023Q1全A/全A
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中信证券指出，4月A股经历了AI主题行情诱发的过度博弈和心态失衡，市场大幅动荡。进入5月，国内的经济
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王以 王伟光 华泰证券策略研究 中特估现金流改善，AI业绩兑现仍需时日，地产链内部业绩分化 23
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消息面上，北京时间5月4日早间，现货黄金突破历史新高，最高探2080.72美元/盎司，目前有所回落。
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屠强 申万宏源宏观 本报告针对五一假期期间国内外重要宏观数据及事件进行解读，包括国内PMI、假期消
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3月以来，美国银行业危机持续发酵，五一假期间，相关风险事件仍在演绎。最新消息显示，美国第一共和银行被
