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今日各大机构看好十大金股一览(2019年7月25日)

2021-03-26 00:40:11 来源:未知作者:未知
安车检测公司动态点评:中期业绩符合预期,机动车检测龙头优势凸显类别:公司研究机构:长城证券股份有限公司研究员:曲小溪,王志杰,张如许,刘峰中报业绩报告符合预期:根据公司发布的 2019年上半年业绩预告,通过努力提高研发创新能力、满足市场需求,公司上半年业务持续稳步增长,预计归属于上市公司股东的净利润为 10,600万元-12,000万元,同比增长 77.06%-100.45%。上半年预计公司非经常

移远通信竞争优势独特,充分受益行业发展

全球无线通信模组市场竞争集中度已较高,第一梯队+第二梯队的近10个玩家几乎占据了80%~90%的市场份额,但全球格局尚未固化,近两年来,国产模组厂商崛起,不断侵蚀海外厂商市场份额,在此背景下,移远通信全球排名不断提升。移远通信主要有5大竞争优势,相较于国内厂商,具有(1)最全+最新的产品系列、(2)最完备的全球营销体系、(3)规模优势;相较于海外厂商,具有(4)中国工程师红利(5)国内物联网创新土壤优势。

看好公司业务布局和长期发展,首次覆盖,给予"买入"评级

看好公司的成长空间和竞争力,预计公司19-21年归属母公司净利润2.48/3.89/6.08亿元,目前对应30/19/12倍市盈率,参考可比公司估值及绝对估值法,2019年合理价格区间为120.44~125.55元,给予"买入"评级。

风险提示

物联网模块出货量不达预期;4G产品快速降价;市场竞争加剧。

永辉超市:业绩高增长符合预期,展店速度大幅提升

类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:赵令伊

公司公布2019年半年度业绩快报,业绩符合市场预期:(1)2019H1预计实现营收411.73亿元,同比增长19.70%。实现归母净利润13.54亿元,同比增长45.02%。实现扣非归母净利润10.79亿元,同比增长30.58%。非经常损益为2.75亿元,主要为19Q1的彩食鲜投资收益和19Q2的万达分红、理财收益及政府补贴。(2)2019Q2实现营收189.37亿元,同比增长21.16%。实现归母净利润2.30亿元,同比增长24.32%。

2019H1营收同比增长19.70%,增速较2019Q1提升1.22pct,主要系:(1)新开门店数量持续增加。(2)老店客流量增加,销售额实现稳步上升。2019H1归母净利润同比增长45.02%,增速较2019Q1放缓5.26pct,主要系:(1)对外股权投资和对内投资资金需求增加,新增短期借款,利息费用同比有所增加。(2)2019H1确认股权激励费用1.36亿元,联营公司云创、彩食鲜和上蔬永辉投资亏损2.17亿元,剥离彩食鲜确认投资收益1.26亿元。

聚焦云超业务,发展mini店、社区店等创新业态,加固全国渠道优势。(1)完成重大战略调整,治理机制、业务发展体系理顺,运营效率有望显著提升,规模保持快速扩张。目前,公司云超门店数量超过730家,覆盖全国24个省和直辖市,2019全年计划新开云超业态门店150家。(2)mini店与大店以"子母店"模式拓展消费场景,建立流量围栏,培养消费粘性,实现永辉品牌门店的密集展店。截至6月底,mini店门店数近400家,二季度展店速度明显快于一季度,其中19Q1新开93家,19Q2新开近300家。

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