今日各大机构看好十大金股一览(2019年7月19日)
鹏鼎控股(002938)已成为重要的SLP供应商之一,秦皇岛项目持续扩产中。鹏鼎控股于2017年下半年实现SLP量产,顺利切入国际大客户供应链,成为重要的SLP供应商之一,根据公司招股说明书,宏启胜的高阶HDI项目计划投资24亿元,实现L/S为30/30μm、年产能33.4万平方米的批量生产,并为下一步向10/10μm制程批量化生产打下坚实的基础,根据公司年报,2018年底项目建设进度为10.18%,持续扩产中。
盈利预测与投资建议。我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为31.81/37.68/45.11亿元,同比增长14.8%/18.5%/19.7%,对应PE为23/20/16倍。考虑到可比公司估值,我们认为可以给予公司19年25XPE估值,对应合理价值为34.50元/股,我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,维持“买入”评级。
风险提示。智能手机销量下滑的风险;产品价格大幅下滑的风险;原材料价格上涨的风险;客户集中度高的风险;新技术进展不及预期的风险。
盈利预测与投资建议。我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为31.81/37.68/45.11亿元,同比增长14.8%/18.5%/19.7%,对应PE为23/20/16倍。考虑到可比公司估值,我们认为可以给予公司19年25XPE估值,对应合理价值为34.50元/股,我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,维持“买入”评级。
吉祥航空
6月开通远程国际航线,宽体机运行步入正轨
公司近况
吉祥航空(603885)公布6月运营数据:需求(RPK)同比增长17.1%,供给(ASK)同比增长18.9%,客座率同比下降1.4个百分点至85.9%。2019年1-6月,公司RPK同比增长15.5%,ASK同比增长16.1%,累计客座率同比下降0.4个百分点至85.4%。
评论
端午假期与高考重合影响下,6月需求增速略有放缓,客座率同比下滑1.4个百分点。6月公司ASK同比增长18.9%,低于5月的19.6%,RPK同比增长17.1%低于5月的20.8%。我们认为,2019年端午节假期与高考时间重合,而2018年端午节在高考之后,同时今年5月存在五一假期延长的影响,因此6月需求端增速受到负面影响。
6月底宽体机已执飞远程国际航线,我们预计暑运国际线运力同比增速进一步提升。公司6月国际线ASK同比增速为34.3%,显著快于国内线增速。公司已于2019年6月28日起,使用B787-9执飞上海-赫尔辛基洲际航线(平均飞行时长为10小时25分钟,天天班),考虑公司B787-9机型为去年四季度新引进的机型,且前半年均执飞国内以及短程国际航线,我们预计公司暑运国际线运力同比增速或出现进一步提升。
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