今日各大机构看好十大金股一览(2019年7月12日)
长期来看,公司的核心价值在于强大的横向拓展能力,基于自产的各类陶瓷粉体,公司可以较容易的推出新的产品线,不同产品对于三环来说仅仅是呈现方式不同,核心与制作工艺万变不离其宗,这也带给了公司长期发展动力。
盈利预测、估值与评级
我们认为三环集团是一家以材料为基石,拥有高技术、低成本、好管理,实现了高度垂直一体化的材料平台型公司。尽管公司短期业绩承受压力,但主要是受到外部需求变化的影响,公司自身的核心竞争力依然强大。考虑到行业需求的疲软程度超出预期,我们下调公司2019-2021年EPS分别至0.77/0.92/1.14元(前值分别为0.85/1.06/1.29元)。由于公司业绩有望在下半年好转,同时公司核心竞争力仍然强大,未来发展前景仍然广阔,我们维持公司的“买入”评级。
风险提示:
公司传统产品销售不达预期、陶瓷后盖出货量不达预期、新产品销售进展不达预期。
我们认为三环集团是一家以材料为基石,拥有高技术、低成本、好管理,实现了高度垂直一体化的材料平台型公司。尽管公司短期业绩承受压力,但主要是受到外部需求变化的影响,公司自身的核心竞争力依然强大。考虑到行业需求的疲软程度超出预期,我们下调公司2019-2021年EPS分别至0.77/0.92/1.14元(前值分别为0.85/1.06/1.29元)。由于公司业绩有望在下半年好转,同时公司核心竞争力仍然强大,未来发展前景仍然广阔,我们维持公司的“买入”评级。
亿联网络
2019年半年报业绩预告点评:业绩超出市场预期,业务结构持续优化
事件:
公司发布19年半年报业绩预告,预计19H1营业收入增长31%~43%,达到11~12亿元;归母净利润同比增长44%~56%,达到5.9~6.4亿元。
点评:
公司19H1业绩超出预期,收入规模、归母净利润实现显著增长。公司产品竞争力较强,19H1延续高增长态势,超出市场预期。19H1公司受益于汇率波动,及贸易摩擦征税预期下部分经销商提前备货,收入规模有望同比增长31%~43%。受益于产品售价保持稳定,产品结构持续优化,毛利率显著提升,19H1公司归母净利润有望同比增长44%~56%。
SIP话机市场地位稳固,发力高端市场;VCS业务受益企业会议需求升级,助力实现业务结构升级。根据Frost&Sullivan结论,亿联网络(300628)17~18年SIP话机份额持续保持全球首位;公司持续开拓SIP话机业务潜在空间,开发了一系列定位高端市场的新产品,提升产品性能。同时,公司针对企业视讯会议需求推出VCS业务,已推出PC/移动软终端、桌面视频终端、会议室终端、YMS一体化视频会议服务器以及基于YMS的“云视讯”服务,致力于实现快速渗透。根据18年报,VCS业务毛利率为74.70%,高于SIP话机的毛利率60.56%,随着VCS业务销售收入占比增加,公司整体毛利率有望显著提升,实现业务结构的优化升级。
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今日股市各行业表现一览(2019年7月12日)
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截至今日下午收盘,上证综指2930.55点,收于年线之上,涨跌幅0.438%,A股总成交额为3132.72亿2021-03-26 00:41 -
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