今日各大机构看好十大金股一览（2019年7月5日）

投资建议：特斯拉国产化在即，加之新客户落地在即，公司业绩弹性十足；在新能源轻量化的大环境下，公司有望借特斯拉之名快速拓展市场；进军底盘轻量化领域，增厚公司业绩。预计19-20年归母净利润分别为3.1、4.1亿元，对应EPS为0.76、1.03元/股，维持“买入”评级

风险提示：特斯拉产销不及预期，特斯拉国产进度不及预期等。

投资建议：特斯拉国产化在即，加之新客户落地在即，公司业绩弹性十足；在新能源轻量化的大环境下，公司有望借特斯拉之名快速拓展市场；进军底盘轻量化领域，增厚公司业绩。预计19-20年归母净利润分别为3.1、4.1亿元，对应EPS为0.76、1.03元/股，维持“买入”评级。

新媒股份

19H1业绩预告发布，各季度业务稳步开展

事件：公司发布19H1业绩预告，19H1归母净利预计同增40%~60%

2019年7月2日晚间，新媒股份(300770)发布2019年半年度业绩预告，预计2019H1实现归母净利1.47亿元~1.68亿元，同比增速40%~60%。单季度来看，预计2019Q2实现归母净利0.73亿元~0.94亿元，同比增速10.6%~42.3%，环比增速-0.1%~28.5%。

IPTV各季度用户增量预计保持平稳，ARPU值提升带动营收增长

公司IPTV业务增长主要依托电信运营商的宽带推广，三大运营商IPTV业务稳步推进，预计各季度用户增量保持稳定；价端，与中国移动重新签订分成合同叠加增值业务订阅增长，带来ARPU值的提升。量价双重驱动下IPTV业务稳步增长。OTT业务受益用户付费率提升以及广告收入增长，将会持续增长。在整体业务结构中，IPTV仍是主要营收来源，驱动营收增长，OTT业务占比预计会有所提升。

投资建议

由于公司此次发布的公告为业绩预告，暂未披露更详细的经营及财务数据，我们暂不调整盈利预测，预计公司2019-2021年实现归母净利分别为2.87/3.77/4.61亿元，EPS分别为2.23/2.94/3.59元，2019/7/3收盘价对应PE分别为36.7X/27.9X/22.8X。考虑新媒股份业务纯正性及公司作为首家在A股独立上市的新媒体运营商的稀缺属性，以及业务未来的增长空间和增长的确定性，我们给予新媒股份2019年35倍PE，对应合理价值78.05元/股，维持“买入”评级。

风险提示

(1)授权变化风险；(2)竞争因素致使APRU值下降的风险；(3)知识产权纠纷风险；(4)随着IPTV渗透率提升，用户数增速大幅下滑的风险。

由于公司此次发布的公告为业绩预告，暂未披露更详细的经营及财务数据，我们暂不调整盈利预测，预计公司2019-2021年实现归母净利分别为2.87/3.77/4.61亿元，EPS分别为2.23/2.94/3.59元，2019/7/3收盘价对应PE分别为36.7X/27.9X/22.8X。考虑新媒股份业务纯正性及公司作为首家在A股独立上市的新媒体运营商的稀缺属性，以及业务未来的增长空间和增长的确定性，我们给予新媒股份2019年35倍PE，对应合理价值78.05元/股，维持“买入”评级。